Domingo 22 de diciembre de 2024
El Gobierno de El Salvador ha lanzado una oferta de recompra de bonos con vencimientos entre 2025 y 2029 por un valor total de $1,748.9 millones. Esta iniciativa forma parte de la estrategia del gobierno para anticiparse a las fechas de vencimiento de la deuda externa, una práctica que comenzó durante la actual administración en 2022.
La oferta de recompra está abierta hasta el próximo 15 de abril y comprende tres títulos valores con vencimientos en 2025, 2027 y 2029. Según los términos y condiciones descritas en la invitación oficial publicada el 8 de abril de 2024 en el sitio web www.prnewswire.com, los tenedores de estos bonos pueden presentar ofertas para licitar en efectivo.
En detalle, el gobierno planea recomprar bonos de los vencimientos de 2025 por un valor de $347.9 millones, los cuales se cotizan a $991.25 por bono. Para los bonos con vencimientos en 2027 y 2029, se prevé recomprar un total de $1,401 millones a un precio de $910 por bono.
El presidente Nayib Bukele anunció la oferta de recompra en su cuenta de X, invitando a todos los tenedores de bonos de la República de El Salvador a participar en esta recompra pública y voluntaria.
Según Cesar Addario, vicepresidente de la firma consultora de servicios financieros Exor Latam, esta estrategia del gobierno representa una oportunidad para los inversionistas que deseen vender sus bonos a precios de mercado, al tiempo que genera ahorros significativos para el gobierno al evitar el pago de intereses futuros.
Los inversionistas tienen plazo hasta las 5:00 p. m. (hora de Nueva York) del 15 de abril de 2024 para presentar sus ofertas, con la posibilidad de una extensión de tiempo, según lo establecido en la invitación oficial.
